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Pour une expertise en gestion de patrimoine

La réelle valeur ajoutée de notre équipe réside dans l’accompagnement que nous offrons, dans l’optimisation fiscale, dans les stratégies d’accumulation ou de décaissement. Rigoureux et disciplinés, nous accompagnons nos clients en leur permettant de faire de meilleurs choix financiers et de faire une différence dans leur vie.

Dans un environnement où abondent les offres de services financiers, il est important d’offrir un service personnalisé de haut niveau et c’est ce que vous retrouverez ici.

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gestion de patrimoine

Notre équipe veillera scrupuleusement à maintenir le cap sur les stratégies proposées et à ajuster votre portefeuille de placements afin de limiter les soubresauts des marchés financiers. Toute la puissance, l'expertise et le savoir-être de l'équipe Savignac-Lalonde est à votre service.
Notre approche structurée se décline en trois principales étapes:

1

diagnostique
et bilan personnel

2

analyse et
recommandation

3

implantation
et suivi

Quel est votre profil d'investisseur?

En échangeant avec vous, nous chercherons à comprendre votre situation personnelle et familiale pour mieux vous conseiller. Nous établissons un profil d’investisseur en tenant compte de votre horizon de placement, de vos objectifs de retraite et de votre sensibilité aux fluctuations des marchés financiers.

icone encaisse

encaisse ou
marché monétaire

tolérance au risque minimale

icone revenu

revenu

tolérance au risque très faible

icone conservateur

conservateur

tolérance au risque faible

icone encaisse

équilibré

tolérance au risque moyenne

icone revenu

croissance

tolérance au risque élevée

icone conservateur

croissance
maximale

tolérance au risque très élevée

«La différence entre deux professionnels...C'est la personne.»

Prix 2014
Prix 2013
Daniel Savignac

Daniel Savignac,
FCSI, CIM

Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille

450 756-3101
Jean-Francois Lalonde

Jean-François Lalonde,
M.Sc., Pl. Fin., CIM

Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille

450 760-3112
Julie Coulombe

Julie Coulombe

Adjointe en placement

450 756-3106
Nancy Audette

Nancy Audette

Adjointe

450 756-3106

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